Teil 1: Intelligentes Fahren – Urbanes NOA von „Nutzbar“ zu „Gut zu nutzen“
1. Branchenhintergrund
2025 galt weithin als das Jahr der Autobahn-NOA-Erfahrung, während 2026 als das städtische NOA-Erlebnisjahr gilt. Im Gegensatz zu strukturierten Autobahnen gibt es auf städtischen Straßen zahlreiche Longtail-Szenarien wie ungeschützte Abbiegungen, Mischverkehr, Baustellen, Ampelerkennung und Kreuzungen ohne Fahrzeuge, wodurch die technische Herausforderung exponentiell größer wird. Ein intelligentes Fahrsystem, das Stadtfahrten sicher und reibungslos bewältigen kann, wird zum Standard für High-End-Modelle und dringt nach und nach in das Preissegment von 200.000 RMB vor.
Marktprognose: Nach Angaben des Gaogong Intelligent Vehicle Research Institute wird der Verkauf von Modellen, die mit Urban NOA-Funktionen ausgestattet sind, auf dem chinesischen Markt im Jahr 2026 mehr als 2 Millionen Einheiten betragen, wobei die Durchdringungsrate nahezu 10 % beträgt. Bis 2028 wird sich dieser Wert voraussichtlich nahezu verdoppeln.
2. Mainstream-Lösungen und Evolutionspfade
Die aktuellen Urban-NOA-Technologierouten weisen eine deutliche Differenzierung auf, wobei große Hersteller unterschiedliche Wege verfolgen:
Huawei ADS 3.0 nutzt eine End-{1}}to-Architektur, die BEV- (Bird's Eye View) und GOD-Netzwerke (General Obstacle Detection) integriert. Es erfordert keine HD-Karten für städtische Pilotfunktionen, deckt über 100 Städte ab und unterstützt Parkservice. Es ist eine der ersten Lösungen der Branche, die einen kartenfreien Betrieb ermöglicht.
Xpeng Die Reichweite der städtischen Piloten wächst rasant und umfasst jeden Monat eine Abdeckung von 20.000 Kilometern.
Li Auto AD Max basiert auf Fundamentmodellen und Belegungsnetzwerken und konzentriert sich auf komplexe Szenarien wie die Ampelerkennung und die Vermeidung unregelmäßiger Hindernisse mit vorrangigem Zugang in Kernstädten.
NIO NAD nutzt Schwarmintelligenz-Technologie mit einem abonnementbasierten Modell-und nutzt sein einzigartiges Batteriewechselnetzwerk, um städtische Pilotdienste bereitzustellen, sodass Benutzer flexibel auf monatlicher Basis bezahlen können.
Xiaomi Pilot verfolgt einen vollständig-selbst entwickelten-Szenario-Ansatz. Sein Stadterweiterungsplan wurde offiziell im Jahr 2026 ins Leben gerufen und setzt gerätebasierte Modelle für Echtzeit-Inferenz ein, um die Abhängigkeit von Cloud-Computing-Leistung zu verringern.
3. Regulatorischer Durchbruch: Bedingte L3-Automatisierung wird Realität
Von Ende 2025 bis Anfang 2026 hat das chinesische MIIT an neun Automobilhersteller, darunter Mercedes-Benz, BMW, Huawei-Partnermarken und BYD, bedingte Prüflizenzen für automatisiertes Fahren der Stufe L3 vergeben, die das Fahren auf ausgewiesenen Autobahnabschnitten ohne Hände{5}}ohne Augen- ermöglichen. Deutschland hat früher gehandelt: Die Mercedes-Benz S-Klasse und der EQS waren die weltweit ersten legalen L3-Modelle, die den Einsatz auf Autobahnen bei Geschwindigkeiten von nicht mehr als 60 Stundenkilometern erlaubten. Honda aus Japan hat außerdem die L3-Zertifizierung erhalten.
Branchenprognose: Zwischen 2027 und 2028 werden L3-Funktionen in die Optionslisten der Verbraucher- aufgenommen, aber Themen wie Haftungszuordnung, Datenspeicherung und Versicherungsunterstützung müssen noch weiter geklärt und verfeinert werden.
4. Benutzerprobleme und Erfahrungsmetriken
Damit Urban NOA von nutzbar zu gut nutzbar wird, ist eine kontinuierliche Optimierung mehrerer Schlüsselindikatoren erforderlich:
Abschaltrate: Die Anzahl der Übernahmen pro 100 Kilometer muss von derzeit 1 bis 3 auf unter 0,5 reduziert werden, ein zentraler Indikator für die Systemzuverlässigkeit.
Verkehrseffizienz: Das System sollte sich der Durchschnittsgeschwindigkeit menschlicher Fahrer annähern und übermäßige Vorsicht vermeiden, die zu Staus führt oder den Verkehrsfluss beeinträchtigt.
Fahrkomfort: Verhaltensweisen wie starkes Bremsen, starkes Beschleunigen und Zögern müssen deutlich reduziert werden, um das Fahrgasterlebnis zu verbessern.
Szenarioabdeckung: Robustheit in Extremszenarien wie Regentagen, Nachtzeiten und Baustellen ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen nutzbar und gut nutzbar.
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Teil 2: Grüner Übergang – Vollständige Umsetzung der neuen EU-Batterieverordnung
1. Grundlegende regulatorische Anforderungen und Zeitplan
Ab 2026 müssen alle Batterien von Elektrofahrzeugen, die auf den EU-Markt kommen (einschließlich derjenigen in kompletten Fahrzeugen), eine Reihe verbindlicher Anforderungen erfüllen:
In Bezug auf den CO2-Fußabdruck müssen Unternehmen die CO2-Emissionen über den Lebenszyklus nach Produktmodell angeben. Diese Anforderung tritt ab Februar 2026 in Kraft. In Bezug auf Batteriepässe müssen Unternehmen ab Februar 2027 digitale Aufzeichnungssysteme einrichten, in denen Materialquellen, Zusammensetzung und Wartungshistorie aufgeführt sind. Was die Recyclingquoten betrifft, müssen die Recyclingquoten für Lithium bis 2027 70 % erreichen, während Kobalt und Nickel jeweils 90 % erreichen müssen. Was den Recyclinganteil angeht, muss Kobalt bis 2031 16 % Recyclingmaterial, Blei 85 %, Lithium 6 % und Nickel 6 % enthalten.
Produkte, die diese Standards nicht erfüllen, werden mit Marktzugangsbeschränkungen oder hohen CO2-Zöllen konfrontiert, wobei die geschätzten Kosten zwischen 80 und 120 Euro pro Tonne CO2 liegen.
2. Reaktionsstrategien chinesischer Branchenführer
Auf chinesische Energiebatterieunternehmen entfallen etwa 70 % der weltweiten Lieferungen, und die EU ist einer der größten Exportmärkte für chinesische Batterien, was zu einem erheblichen Compliance-Druck führt. Führende Unternehmen verfolgen unterschiedliche Strategien, um darauf zu reagieren:
CATL hat seine 100-GWh-Anlage in Ungarn in Betrieb genommen und gleichzeitig Europas erstes Batterierecyclingzentrum eingerichtet. Damit wurde ein geschlossenes{1}Kreislaufsystem von den Materialien über die Zellen bis zum Recycling geschaffen, wodurch der CO2-Fußabdruck effektiv reduziert und die Anforderungen an die Recyclingquote erfüllt wurden.
Gotion High-Tech hat sich für eine Partnerschaft mit einem slowakischen Autohersteller entschieden und ein Technologielizenzierungs- und lokales Fertigungsmodell eingeführt, um Herkunftsbeschränkungen zu vermeiden und sich gleichzeitig schnell in die lokale Lieferkette Europas zu integrieren.
Envision AESC betreibt sein spanisches Werk zu 100 % mit Ökostrom und ist damit eines der ersten Unternehmen, das die Zertifizierung des Produkt-CO2-Fußabdrucks erhalten hat und erfolgreich europäische Premiumkunden wie BMW und Mercedes-Benz beliefert.
BYD nutzt seine vertikalen Integrationsvorteile, um die vollständige{0}Kettenkontrolle von Minen über Batteriepakete bis hin zum Fahrzeugexport aufrechtzuerhalten. Dies verschafft ihm natürliche Vorteile bei der Rückverfolgbarkeit des CO2-Fußabdrucks und dem Materialmanagement im geschlossenen -Kreislauf.
3. Weit-weitreichende Auswirkungen der Umstrukturierung der Lieferkette
Die neue Batterieverordnung der EU erhöht nicht nur die kurzfristigen Compliance-Kosten, sondern verändert auch die Wettbewerbslandschaft der globalen Batterieindustrie. Unternehmen mit kohlenstoffarmer Technologie, Recyclingkapazitäten und lokalisierten Produktionskapazitäten werden langfristige Wettbewerbsvorteile erzielen, während Unternehmen, die auf eine kostengünstige Produktion mit hohem CO2-Fußabdruck angewiesen sind, nach und nach aus dem europäischen Markt verdrängt werden. Dieser Trend treibt auch die chinesische Batterieindustrie aktiv in Richtung einer umweltfreundlicheren, erneuerbareren und rückverfolgbareren Entwicklung.
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Teil 3: Technologie- und Marktausblick
1. Der Countdown für die Dauerbatterie beginnt
Mehrere führende Unternehmen haben angekündigt, dass alle-Feststoffbatterien-zwischen 2027 und 2028 in Kleinserienfahrzeugen getestet werden. Die Energiedichten werden voraussichtlich 400 Wattstunden pro Kilogramm übersteigen, was einer Verbesserung um etwa 50 % im Vergleich zu aktuellen gängigen ternären Lithiumbatterien entspricht. Festelektrolyte sind nicht-entflammbar, was den Reichweitenängsten und Sicherheitsbedenken der Nutzer von Elektrofahrzeugen grundsätzlich entgegenwirken dürfte.
2. AI Foundation-Modelle sind vollständig in Fahrzeuge integriert
Generative KI verändert die Interaktion zwischen Menschen und Fahrzeugen in intelligenten Cockpits grundlegend. Volkswagen, Mercedes-Benz, Li Auto und andere Marken haben sukzessive grundlegende, modellbasierte-Cockpitfunktionen auf den Markt gebracht, die natürliche Dialoge, Fahrtempfehlungen und Fahrzeugsteuerung integrieren. Benutzer müssen sich keine festen Befehle mehr merken und können mit ihren Fahrzeugen auf natürliche Weise in der Alltagssprache kommunizieren, wobei Systeme in der Lage sind, Absichten zu verstehen und komplexe Vorgänge auszuführen.
3. Giga-Casting schreitet weiter voran
Die von Tesla entwickelten ultragroßen 9 {1} Tonnen schweren Druckgussmaschinen werden von immer mehr Automobilherstellern übernommen. Mit der Giga--Gusstechnologie kann der hintere Unterboden, der traditionell mehr als 70 gestanzte und geschweißte Teile erfordert, jetzt in einem einzigen Prozess als ein bis zwei große Komponenten gegossen werden, was die Herstellungskosten erheblich senkt, das Fahrzeuggewicht senkt und die Produktionszykluszeiten verkürzt.
4. Politische Trends auf einen Blick
In den Vereinigten Staaten werden die Lokalisierungsanforderungen des Inflation Reduction Act immer strenger. Chinesische und koreanische Batterieunternehmen beschleunigen ihren Eintritt in den nordamerikanischen Markt durch Joint Ventures oder Technologielizenzmodelle, um sich für Subventionen zu qualifizieren.
In China wird der Umfang der „Vehicle{0}}Road-Cloud-Integration“-Pilotstädte erweitert und fördert die Entwicklung intelligenter vernetzter Fahrzeuge von der Einzel-Fahrzeugintelligenz hin zur Systemkoordination und bietet so eine zuverlässigere Ergänzung der Straßenwahrnehmung für städtische NOA.
In Europa haben sieben Länder gemeinsam das Abkommen „Green Shipping and Automotive Corridor“ unterzeichnet, das den Einsatz von Wasserstoff- und Elektro-Schwerlastkraftwagen als Ersatz für den traditionellen Dieseltransport fördert und so eine tiefgreifende Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs fördert.
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Branchenperspektive
Im Automobilindustriebericht 2026 von McKinsey heißt es: „Das Auto der Zukunft ist nicht länger ein einfaches Transportgerät, sondern ein mobiles, intelligentes Raum- und Energieterminal.“ Der Bericht prognostiziert, dass bis 2030 software- und dienstleistungsbezogene Einnahmen-mehr als 25 % des Gesamtgewinns der Automobilhersteller ausmachen werden. Unterdessen beschleunigt sich die Kommerzialisierung der Vehicle-to-Grid (V2G)-Technologie, wobei Elektrofahrzeuge voraussichtlich zu verteilten Energiespeichereinheiten werden, die in der Lage sind, bei Spitzenbedarf Strom ins Netz zurückzuspeisen, an der Regulierung des Strommarktes teilzunehmen und Einnahmen zu generieren.
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Wissenskarte · Eine Minute, um die „800-V-Hochspannungsplattform“ zu verstehen
Die 800-V-Hochspannungsplattform bezieht sich auf eine technische Lösung, bei der die elektrische Systemspannung des Fahrzeugs etwa 800 Volt erreicht, was eine umfassende Verbesserung des herkömmlichen 400-V-Systems darstellt. Zu den Hauptvorteilen zählen: eine Ladeleistung von über 350 Kilowatt, wodurch die Ladezeit um etwa die Hälfte verkürzt wird; Reduziertes Gewicht des Kabelbaums, wodurch die Fahrzeugkosten gesenkt werden; und geringere Energieverluste bei anhaltend hoher -Leistungsabgabe, wodurch die Systemeffizienz verbessert wird. Porsche Taycan, Xpeng G9, BYD Seal und andere Modelle haben diese Technologie bereits übernommen, was sie zu einem Highlight-Feature für Neufahrzeuge macht